中新社北京六月二十九日電(記者李鵬)中國銀行新聞發(fā)言人王兆文二十九日對外披露：經國務院批準、中國銀監(jiān)會和中國人民銀行核準，中國銀行將于近期發(fā)行總額為一百億元的十年期固定利率發(fā)行人可贖回債券。這標志著次級債券將正式步入中國資本市場的舞臺。
王兆文稱，由于債券的特殊性質，中國銀行募集資金的用途是補充該行附屬資本金。中國銀行債券將是中國資本市場上首只公開發(fā)行的次級債券，同時中國銀行也將成為自全國銀行間債券市場一九九七年六月成立以來首個以發(fā)行人身份進入該市場的商業(yè)銀行。
中國銀行是中國兩家進行股份制改革的試點銀行之一，去年底的資本充足率為百分之六點九八，低于《巴塞爾協(xié)議》所規(guī)定的百分之八的最低要求，發(fā)行次級債券有助于該行提高資本充足率。
王兆文說，所謂發(fā)行人可贖回債券，即發(fā)行人在債券存續(xù)期內的第五個付息日有權選擇是否贖回債券，如發(fā)行人選擇不贖回債券，則該債券后五年的利率將以招標確定的票面利率加二點八個百分點確定。該債券的性質是商業(yè)銀行次級債券，即由商業(yè)銀行發(fā)行的、本金和利息的清償順序列于商業(yè)銀行其他負債之后、先于商業(yè)銀行股權資本的債券。
次級債券已成為目前國際資本市場上流動性最強的投資品種之一。王兆文稱，即將發(fā)行的次級債不僅為中國資本市場注入新鮮血液，同時也為投資人提供了一種全新的投資產品和投資理念：中國銀行是中國歷史最為悠久的銀行，信用級別較高，在債券存續(xù)期內不存在倒閉或清算的風險，因此該債券具有極高的安全性；中國銀行債券兼顧安全性和盈利性，是在安全性基礎上實現(xiàn)收益最大化的全新投資產品；中國銀行債券的出現(xiàn)增加了銀行間債券市場的發(fā)行體和交易品種，同時將加快全國銀行間債券市場邁向成熟和國際化的步伐。
