在經(jīng)歷了8月份的清淡后，香港股市重又迎來(lái)新股上市熱潮。近期，有關(guān)不同行業(yè)的企業(yè)欲赴港上市的消息不絕于耳，而最受市場(chǎng)注目的仍然是內(nèi)地房地產(chǎn)股。記者昨日獲悉，時(shí)隔近5年之久，SOHO中國(guó)再度啟動(dòng)上市程序，并將于本月底在香港公開(kāi)招股，集資約78億港元，預(yù)計(jì)10月8日掛牌。據(jù)了解，公司此次上市可能還將獲得7至8名企業(yè)投資者的入股。
資料顯示，SOHO中國(guó)(前身北京紅石實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司)成立于1995年，由潘石屹(現(xiàn)SOHO中國(guó)董事長(zhǎng))和張欣(現(xiàn)SOHO中國(guó)總裁)聯(lián)手創(chuàng)建。SOHO中國(guó)在北京CBD核心地帶共計(jì)開(kāi)發(fā)面積超過(guò)155萬(wàn)平米，目前開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的總面積為245萬(wàn)平方米。值得注意的是，SOHO中國(guó)曾在2002年和2003年嘗試在香港和紐約上市，但最終均告失敗。
據(jù)最新市場(chǎng)消息稱(chēng)，SOHO中國(guó)已于本周展開(kāi)上市前推介，公司計(jì)劃發(fā)行占總股本約25%至30%的股份，集資約78億港元。若加上行使超額配售權(quán)，集資總額可能會(huì)接近90億港元。
按目前的時(shí)間表，該公司將于9月17日(下周一)至27日進(jìn)行正式路演推介，初步預(yù)計(jì)于28日定價(jià)，預(yù)計(jì)于10月8日在香港聯(lián)交所主板掛牌。上市保薦人為匯豐證券、高盛以及瑞銀。
不僅如此，SOHO中國(guó)再次啟動(dòng)上市還獲得7至8名企業(yè)投資者的關(guān)注，后者可能將斥資超過(guò)20億港元進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。消息稱(chēng)，SOHO中國(guó)潛在的企業(yè)投資者包括渣打銀行、中銀投資、新加坡政府投資機(jī)構(gòu)(GIC)、中信泰富(0267.HK)、華人置業(yè)(0127.HK)主席劉鑾雄、“亞洲糖王”郭鶴年、九龍倉(cāng)(0004.HK)主席吳光正等。另外，沙特阿拉伯王子阿爾瓦利德也有意認(rèn)購(gòu)SOHO中國(guó)，但預(yù)計(jì)不會(huì)成為企業(yè)投資者。
據(jù)公司保薦人之一匯豐證券的研究報(bào)告預(yù)計(jì)，SOHO中國(guó)今、明兩年的純利分別為16.51億及19.25億元，同比增長(zhǎng)3.8倍及17%。公司的資產(chǎn)凈值(NAV)介于172億至323億元。
匯豐證券稱(chēng)，SOHO中國(guó)現(xiàn)有8個(gè)項(xiàng)目正在發(fā)展，土地儲(chǔ)備近80萬(wàn)平方米。由于公司的北京前門(mén)項(xiàng)目(北京宣武區(qū)和崇文區(qū)之間的前門(mén)大街兩側(cè)舊商鋪的修繕及改造項(xiàng)目)尚未正式取得批文，因此沒(méi)有將有關(guān)項(xiàng)目的盈利計(jì)算在內(nèi)。如果包括此項(xiàng)目，SOHO中國(guó)的土地儲(chǔ)備將增至約100萬(wàn)平方米，2008年的盈利會(huì)增加至26億元。(楊勣)
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