記者獲悉，深發(fā)展昨日(5月15日)向深圳證券交易所報送了新的股改方案。據(jù)悉，新的股改方案設定為對流通股股東的定向分紅，非流通股股東將所獲紅股轉贈流通股股東作為股改對價，流通股股東實際獲得的紅股為每10股獲1股。在股改方案通過后，深發(fā)展還將向所有股東發(fā)行認股權證，發(fā)行數(shù)量相當于所有股東可以按照每10股認購1股深發(fā)展股票。業(yè)內人士稱，深發(fā)展本次股改方案與上次相比，有明顯而且大幅度的改善。預計該行股改基本可以闖關。
非流通股送出39億元的紅包
深發(fā)展稱，深發(fā)展及主要的非流通股股東對流通股股東提出的意見十分關注。數(shù)月來，各方積極工作，研究了可能對流通股股東具有吸引力的若干方案。本次股改方案與上次相比，有明顯而且大幅度的改善。在新方案中，深發(fā)展將派發(fā)總數(shù)相當于流通股股份數(shù)的十分之一的紅股，派發(fā)時間為股改方案獲得股東大會批準后。
據(jù)悉，深發(fā)展流通股股份約14.09億股，因此派發(fā)紅股約1.409億股。方案設定為對流通股股東的定向分紅，實際是非流通股股東將其紅股全部轉贈給流通股股東，作為股改對價。因此，流通股股東每10股實際獲得1股紅股，非流通股股東股份比例將被攤薄近7%。如以深發(fā)展5月11日股票收盤價(27.85元／股)測算，深發(fā)展將向全體股東派送紅股的價值約為39億元，較2006年5月股改方案中所擬的分紅總額約7000萬元提高顯著，其中，非流通股股東支付的對價超過10億元，也較上次股改方案中的對價大幅提高。
股改通過后將發(fā)認股權證
深發(fā)展稱，不少流通股股東表示希望由深發(fā)展發(fā)行認股權證，從而股東可以以低于市場現(xiàn)價的水平認購深發(fā)展股份。根據(jù)有關規(guī)定，深發(fā)展發(fā)行的認股權證不是股改對價的一部分。深發(fā)展股改方案為上述的以定向分紅股方式實現(xiàn)非流通股東向流通股股東轉贈股份的方案。股改方案通過后，深發(fā)展擬向所有股東發(fā)行認股權證，發(fā)行數(shù)量相當于所有股東可以按照每10股認購1股深發(fā)展股票，行權價格為股改方案公告前20天平均交易股價的85%，即19.89元。公司發(fā)行權證方案在本次臨時股東大會暨相關股東會議審議通過后，最終發(fā)行仍取決中國證券監(jiān)督管理委員會審批。
股改方案有望通過
深發(fā)展相關人士認為，新的股改方案權衡了各方利益，而其后擬發(fā)行的權證既滿足了股東的愿望，其行權又有助于提高每股凈資產，對每股收益或凈資產收益率降低較少，對深發(fā)展及全體股東都是有利的。主要的非流通股股東表示愿意支付對價，完成股改，完成深發(fā)展的資本補充，使銀行更為健康的增長并實現(xiàn)所有股東的利益最大化。
業(yè)內人士認為，深發(fā)展該股改方案要比此前市場預期要好。因考慮到該行的股本結構，不少流通股東大都只想通過認股權證，對于能派紅股并不抱過大希望。因此預計，深發(fā)展該股改方案應該能通過股東大會表決。
深發(fā)展表示，主要非流通股股東將在未來幾日內與流通股股東交流新方案的內容及其涵義。最終方案將提交擬于2007年6月8日召開的相關股東大會，屆時股東將對股改方案投票表決。(朱麗華）
