8個第一：
首次A＋H同步發(fā)行上市。創(chuàng)造性地解決了境內(nèi)外信息披露一致、境內(nèi)外發(fā)行時間表銜接、兩地監(jiān)管的協(xié)調(diào)和溝通等諸多制度和技術(shù)上的難題，開創(chuàng)了A股H股同時同價發(fā)行和同步上市的先河。
首次將海外發(fā)行中成熟的綠鞋機制(超額配售選擇權(quán))引入國內(nèi)A股發(fā)行，對本次成功發(fā)行及A股市場的發(fā)展具有重要而深遠的意義。
首次將中國機構(gòu)投資者(保險公司、大型企業(yè))列入H股發(fā)售的機構(gòu)投資者范圍，使國內(nèi)機構(gòu)投資者公平參與國際資本市場投資運作。
A股發(fā)行中首次在上海交易所網(wǎng)站同步和全文披露H股發(fā)行公告。
首次在A股發(fā)行中引入國際通行的分析師大會形式。
首個在香港聯(lián)交所網(wǎng)站上以“信息集”的形式進行預(yù)先披露的H股發(fā)行，為今后A+H發(fā)行雙邊信息披露銜接機制的建立作了重要探索。
首次在掛牌首日批準實行沽空，并有期貨、期權(quán)及窩輪發(fā)行。
在所有中國企業(yè)中首次赴中東進行路演，并獲熱烈反應(yīng)。
16個之最：
全球最大規(guī)模IPO。超額配售選擇權(quán)行使前，工行A+H總發(fā)行規(guī)模達191億美元，高于此前日本NTT Mobile創(chuàng)造的184億美元融資規(guī)模。
A股市場發(fā)行規(guī)模最大。超額配售選擇權(quán)行使前，A股發(fā)行規(guī)模達405.6億元。
A股市場市值最大。按發(fā)行價3.12元計算,總市值達1315億美元。
新股詢價制度下，A股網(wǎng)上鎖定資金最大，達6503億元。
新股網(wǎng)下配售凍結(jié)資金最多，達1307億元。
向A股機構(gòu)投資者路演覆蓋面最大。
H股發(fā)行規(guī)模最大。超額配售選擇權(quán)行使前，H股發(fā)行規(guī)模為140億美元。
國有控股商業(yè)銀行發(fā)行估值倍數(shù)最高。A＋H發(fā)行的估值市凈率為2.23倍。
中資金融股簿記需求最大,H股發(fā)行部分簿記申購的資金額達3432億美元，創(chuàng)造了中資金融股簿記需求的最高記錄。
H股公開發(fā)行凍結(jié)資金最多，達546億美元，創(chuàng)造了香港公開發(fā)行凍結(jié)資金的最高記錄。
H股招股申請認購人數(shù)最多，達97.7萬個，創(chuàng)造了香港公開發(fā)行最多的申請數(shù)量。
H股的電子(eIPO/EIPO)申請規(guī)模最大。電子申請量約50萬個，超過實物申請，成為香港公開發(fā)行有史以來最大規(guī)模的電子申請。
H股基石投資者配售規(guī)模最大，達308億港元。
一對一國際路演下單比例最高(100%)。
H股發(fā)行收款銀行最多。
為H股股東提供融資額最高。
(文章來源：中國證券報)
