中新網9月27日電 26日，在中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會召開的第43次工作會議上，工行A股首發(fā)獲準。
據中國證券媒體報道，中國工商銀行股份有限公司今日公告，擬首次公開發(fā)行130億股A股，若全額行使超額配售選擇權(“綠鞋”機制)，發(fā)行數量將上升到149.5億股。不考慮“綠鞋”，公司同時擬發(fā)行約354億股H股，若全額行使“綠鞋”，發(fā)行股數約上升到407億股。本次A股與H股發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，將全部用于補充工行資本金。
根據工行A股招股意向書，工行將自9月27日至29日、10月9日至11日進行詢價推介，10月16日至19日進行網下申購及繳款，網下申購的最后一天10月19日同時進行網上申購及繳款，23日將發(fā)布定價公告，預計10月27日在上證所上市。工行計劃A股發(fā)行價格經港元與人民幣匯率差異做出調整后，與H股發(fā)行價格一致。
接近工行H股保薦人的消息人士確認，工行H股發(fā)行的預計日程表已經排定。9月25日已啟動預路演，10月9日將啟動國際路演，10月13日啟動公開招股，20日正式定價，27日掛牌。這位人士介紹，由于內地和香港市場的制度差異，工行H股和A股的具體招股環(huán)節(jié)不完全同步，不過最終會同步掛牌上市。
據悉，H股招股書要在公開發(fā)售時才正式披露。港交所有關負責人介紹，在工行招股書披露之前，如果A股市場披露有關信息，港交所網站會以“資料集”的形式同步進行披露，但這并非H股的正式招股文件。此前，港交所已經以英文“資料集”形式同步披露了工行招股書申報稿的相關內容。
港交所披露的工行“資料集”顯示，工行H股已獲14名基石投資者(以禁售期換取優(yōu)先認股權的投資者)認購，涉及272億港元。其中，來自中東的科威特投資局認購56億港元，居基石投資者之首。
根據招股意向書，工行A股發(fā)行和H股發(fā)行前總股本約2865億股，財政部和匯金公司各占43.2796%股份。如不行使“綠鞋”，A股和H股發(fā)行后總股本增加到3278.2億股，其中財政部和匯金公司各占36.2355%股份。若全額行使“綠鞋”，總股本將達到3340億股，其中財政部和匯金公司各占35.3292%股份。發(fā)行完成后，財政部和匯金公司持有的全部股份將被登記為A股。財政部和匯金公司承諾，自A股股票在上證所上市之日起36個月內不轉讓A股股份。這些A股在獲得監(jiān)管機構批準轉為H股后，轉為H股的部分將不受36個月鎖定期限制。
綠鞋期權：
由美國綠鞋公司首次公開發(fā)行股票(IPO)時率先使用而得名。慣例的做法是，發(fā)行人在與主承銷商訂立初步意向書中明確，給予主承銷商在股票發(fā)行后30天內，以發(fā)行價從發(fā)行人處購買額外的相當于原發(fā)行數量15%的股票的一項期權。其目的在于為該股票的交易提供買方支撐，同時又避免使主承銷商面臨過大的風險。
